事例紹介
スポーツメッド理学療法
SportsMed Physical Therapyは、Appficiencyと連携したNetSuite Planning & Budgeting（NSPB）を導入することで、Excelに依存した断片的な予算編成プロセスを、効率的で自動化された計画策定フレームワークへと刷新しました。これにより、手作業の負担を70%以上削減するとともに、50カ所以上のクリニック拠点全体で、財務および業務に関するリアルタイムの洞察を得られるようになりました。
課題
手作業による、断片的な予算編成および報告のワークフロー
SportsMedは、予算編成および経営報告プロセスの効率性と信頼性を低下させる、業務面および財務計画面での重大な課題に直面していました。NetSuite ERPシステムには実際の財務データは存在していましたが、実績報告と予算報告の両方を支えるためには、患者数、FTE（フルタイム換算人員）、販売管理費の詳細、部門ごとの想定値といった業務データを毎月手作業で統合する必要がありました。 この繰り返される手作業は時間がかかり、ミスが発生しやすく、部門や診療所間で一貫性のある信頼性の高い情報を確保することを困難にしていました。さらに、新たなレポート作成の依頼があるたびに、チームは複数の情報源からデータを再収集し、同じ手作業を繰り返す必要があり、分析や意思決定がさらに遅れることになっていました。
業務および財務に関する一元的な把握の欠如
もう一つの課題は、財務および業務に関する知見が分散していた点でした。NetSuite ERPは財務実績の可視化には役立ちましたが、非財務指標を一元的に把握することはできませんでした。来院者数、クリニックごとのフルタイム換算従業員数（FTE）、販売管理費の配分といったデータは、さまざまなシステムや文書に散在しており、経営陣がクリニックの業績を包括的に把握したり、収益性に影響を与える傾向を特定したりすることが困難でした。
「6+6」や月次予測といった予測シナリオを実行する機能が限定的である
SportsMedは、複数の予測シナリオ、特に6か月分の実績と6か月分の予測値を組み合わせた「6+6予測法」の維持・更新においても課題に直面していました。年間予算が確定した後も、予算対比の進捗状況を把握し続けるために、年間を通じて実績を追跡し、予測を再作成する機能が必要とされていました。 経営陣は、6+6予測や月次再予測といった柔軟な予測シナリオを求め、実績に基づいて見通しを継続的に精緻化したいと考えていました。しかし、自動化された予測プロセスがなかったため、各予測サイクルには多大な手作業が必要となり、その結果、意思決定が遅れ、変化するビジネス環境に迅速に対応する組織の能力が制限されていました。
Appficiencyのソリューション
NetSuite ERPからの統合された財務実績データ
こうした課題に対処するため、AppficiencyはSportsMedの業務および財務モデルに特化した包括的なNSPB導入ソリューションを提供しました。このソリューションでは、まずData Exchangeフレームワークを活用し、NetSuite ERPの実績データをNSPBに直接統合することから着手しました。これにより、毎月の試算表データがNetSuiteからNSPBへ自動的に連携されるようになり、すべての財務報告において単一の信頼できる情報源が確保されました。この自動化により、手動でのデータアップロードが不要となり、月末の分析や予算編成のための信頼性の高い基盤が構築されました。
NSPB向けカスタマイズ申請
続いて、AppficiencyはSportsMed向けに、カスタマイズされたNSPBソリューションを導入しました。これには、カスタム計画アプリケーション、経営報告用の代替報告構造を備えた単一の勘定科目表、主要なビジネスドライバー、および動的で標準化されたデータ入力テンプレートが含まれており、Excelスプレッドシートの70%以上を置き換えました。 これにより、ユーザーはSmart Viewを通じて業務データや財務データを収集し、予測や予算策定の計算を自動化し、複数のシナリオを容易に管理できるようになりました。また、Appficiencyは事業上の前提条件、営業日、トップダウン計画、過去の傾向に基づいた独自のビジネスルールを開発し、複数のシナリオを容易に管理できるようにしました。この設計により、SportsMedはより詳細なレベルで業績を分析し、クリニック間の比較をより効果的に行い、正確な連結レポートを作成できるようになったほか、予算策定や予測に必要な時間と労力を大幅に削減することができました。
企業および拠点レベルのビジネスインサイトを得るための経営報告書
最後に、Appficiencyは、経営陣がクリニックの業績をタイムリーかつ透明性高く把握できる包括的なレポートパッケージを提供しました。これには、実績、予算、および6+6の予測シナリオにわたる損益計算書、KPIダッシュボード、収益および来院者分析、予算と実績の比較分析、販売管理費および人員に関するレポート、その他の業務上のインサイトが含まれていました。これらのレポートは直感的で使いやすいように設計されており、SportsMedの経営陣が自信を持って、データに基づいた的確な意思決定を行えるようにしました。
Appficiencyは、NSPBの強力なレポート機能を活用し、財務実績と業務実績を統合した標準化された経営報告書も開発しました。これらのレポート集は現在、地域ディレクター、経営陣、投資家によって一貫して活用され、業績評価、経営会議、戦略的議論の支援に役立てられています。
結果
NSPBの導入により、SportsMedの予算編成および報告プロセスは、効率的で統合された拡張性の高いフレームワークへと変革されました。財務および業務上の要因は、単一の集中型プラットフォームに集約されたため、経営陣はスプレッドシートや手作業による照合に頼ることなく、正確な洞察を得ることができます。NetSuite ERPから毎月の実績データが自動的に取り込まれることで、サイクルタイムが短縮され、精度が向上しました。
自動化されたビジネスルールと「6+6」予算編成機能の導入により、組織の計画立案および予測の俊敏性が大幅に向上しました。経営陣は現在、KPIに基づくタイムリーなダッシュボード、クリニックごとの収益性分析、および従来は作成が困難であったり時間がかかったりしていた統合レポートツールを活用できるようになりました。また、NSPBモデルは、SportsMedの継続的な拡大に向けた拡張性の高い基盤を提供し、新規クリニックや新診療科の開設、さらには将来的なより複雑な計画ニーズにも対応します。
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